Vertrieb und Kunden

Salesforce mit KI verbinden.

Salesforce kann alles beantworten und macht es niemandem leicht. Für jede Frage gibt es einen Bericht, und für jeden Bericht braucht es jemanden, der ihn baut.

Du bekommst die Verteilung des Quartalsvolumens über die Phasen, den Rundumblick auf einen Account und den technischen Ansprechpartner mit Kontakt. Ohne vier verknüpfte Objekte zu öffnen und ohne einen Bericht anzulegen.

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Lesender Zugriff, EU-Hosting, kein Training mit euren Daten.

6 Anwendungsfälle für deine Salesforce-Integration:

01 Führung

Die Pipeline befragen, ohne einen Bericht anzulegen

Du fragst Welche Opportunities schließen laut Plan in diesem Quartal, und wie verteilt sich das Volumen über die Phasen?

Die KI liest die Opportunities und rechnet. Die Frage, für die sonst ein Bericht gebaut wird, den danach niemand wieder öffnet.
- SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES
- SALESFORCE_LIST_ACCOUNTS
02 Vertrieb

Einen Account vor dem Termin überblicken

Du fragst Was steht in Salesforce zum Account Grünberg? Kontakte, offene Opportunities, Historie.

Sie zieht die Objekte zusammen. Der Rundumblick, der im System auf vier verknüpfte Objekte verteilt ist.
- SALESFORCE_LIST_ACCOUNTS
- SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS
- SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES
03 Vertrieb

Leads priorisieren, statt sie der Reihe nach abzuarbeiten

Du fragst Welche Leads sind neu und passen zu unserem Profil im Bereich Logistik?

Die KI liest die Leads und ordnet sie nach deinen Kriterien. Priorisierung passiert sonst nach Eingangsdatum, was der schlechteste verfügbare Maßstab ist.
- SALESFORCE_LIST_LEADS
- SALESFORCE_LIST_ACCOUNTS
04 Support

Den richtigen Ansprechpartner finden

Du fragst Wer ist bei der Firma Osterloh unser technischer Ansprechpartner, und wie erreiche ich ihn?

Sie durchsucht die Kontakte und gibt den passenden zurück. Die Frage, die im Support jeden Tag mehrfach anfällt.
- SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS
- SALESFORCE_GET_CONTACT
05 Vertrieb

Sehen, was bei dir selbst liegt

Du fragst Welche Opportunities gehören mir und stehen in der Verhandlungsphase?

Die KI klärt zuerst, wer du bist, und filtert dann. Ohne den eigenen Nutzer könnte sie meine nicht auflösen.
- SALESFORCE_GET_USER_INFO
- SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES
06 Operations

Den Datenbestand auf Lücken prüfen

Du fragst Bei welchen Accounts fehlt ein Hauptansprechpartner?

Sie gleicht Accounts und Kontakte ab und benennt die Lücken. Datenpflege wird sonst erst zum Thema, wenn eine Kampagne daran scheitert.
- SALESFORCE_LIST_ACCOUNTS
- SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS

In einer Minute verbunden.

1
Freigeben

In den Einstellungen auf Connectoren, Salesforce wählen, Freigabe bestätigen. Die Verbindung läuft über dein eigenes Konto und erbt deine Rechte.
2
Fragen

Salesforce steht ab sofort in jedem Chat zur Verfügung. Du fragst normal, die KI holt sich, was sie zur Antwort braucht.
3
Fest verdrahten

Was regelmäßig gebraucht wird, kommt in einen Agenten. Der kennt seine Aufgabe und seine Quellen und muss nicht jedes Mal neu erklärt werden.

Läuft selten allein.

Die Fragen, die wirklich Zeit kosten, gehen über ein System hinaus. Was hat der Kunde geschrieben, was steht im Angebot, was sagt das Ticket dazu? Ein Agent mit zwei Quellen beantwortet das in einem Zug, statt dich dreimal suchen zu lassen.