Vertrieb und Kunden

HubSpot mit KI verbinden.

Im CRM steht, was der Vertrieb weiß. Der Haken: Um es herauszubekommen, braucht es einen Filter, einen Report oder jemanden, der beides bauen kann.

Du bekommst das Volumen der Deals auf Angebot und wie viele davon älter als 30 Tage sind. Vor dem Kundengespräch Kontakte, Deals und Tickets in einer Antwort statt in drei Reitern. Und die Kunden, bei denen sich die Tickets häufen.

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Lesender Zugriff, EU-Hosting, kein Training mit euren Daten.

6 Anwendungsfälle für deine HubSpot-Integration:

01 Führung

Die Pipeline verstehen, ohne einen Report zu bauen

Du fragst Welche Deals stehen auf Angebot, wie hoch ist das Volumen zusammen, und welche liegen länger als 30 Tage?

Die KI durchsucht die Deals und rechnet. Die Auswertung, für die sonst ein eigener Report angelegt wird, den danach niemand pflegt.
- HUBSPOT_SEARCH_DEALS
- HUBSPOT_GET_DEALS
02 Vertrieb

In fünf Minuten auf ein Kundengespräch vorbereitet sein

Du fragst Was weiß unser CRM über die Firma Wagner? Kontakte, offene Deals, letzte Tickets.

Sie zieht Kontakte, Deals und Tickets zusammen. Die Vorbereitung, die auf drei Reiter im CRM verteilt ist und deshalb meistens ausfällt.
- HUBSPOT_SEARCH_CONTACTS_BY_CRITERIA
- HUBSPOT_SEARCH_DEALS
- HUBSPOT_LIST_TICKETS
03 Vertrieb

Die Kontakte finden, die liegen geblieben sind

Du fragst Welche Kontakte aus dem Bereich Maschinenbau hatten seit über drei Monaten keine Aktivität?

Die KI durchsucht die Kontakte nach deinen Kriterien. Der Bestand, der still verfällt, weil das Tagesgeschäft immer lauter ist.
- HUBSPOT_SEARCH_CONTACTS_BY_CRITERIA
- HUBSPOT_LIST_CONTACTS
04 Support

Sehen, wo es beim Kunden gerade brennt

Du fragst Welche offenen Tickets haben wir, und häufen sich Themen bei bestimmten Kunden?

Sie liest die Tickets und benennt die Häufungen. Ein Kunde mit vier offenen Tickets ist ein Kündigungsrisiko, und das sieht man nur in der Summe.
- HUBSPOT_LIST_TICKETS
- HUBSPOT_SEARCH_CONTACTS_BY_CRITERIA
05 Finanzen

Den Forecast gegenprüfen

Du fragst Welche Deals sollen laut CRM in diesem Quartal abschließen, und wie realistisch sieht das nach Stadium aus?

Die KI liest die Deals mit Datum und Stadium. Der Forecast wird sonst aus dem Bauch heraus korrigiert, statt aus dem, was tatsächlich im System steht.
- HUBSPOT_SEARCH_DEALS
- HUBSPOT_GET_DEALS
06 Operations

Die Datenqualität im CRM prüfen

Du fragst Bei wie vielen Deals fehlt ein Ansprechpartner oder ein Abschlussdatum?

Sie liest die Deals und benennt die Lücken. Ein CRM ist nur so gut wie seine Pflege, und die Lücken sieht niemand, solange niemand sucht.
- HUBSPOT_GET_DEALS
- HUBSPOT_LIST_CONTACTS

In einer Minute verbunden.

1
Freigeben

In den Einstellungen auf Connectoren, HubSpot wählen, Freigabe bestätigen. Die Verbindung läuft über dein eigenes Konto und erbt deine Rechte.
2
Fragen

HubSpot steht ab sofort in jedem Chat zur Verfügung. Du fragst normal, die KI holt sich, was sie zur Antwort braucht.
3
Fest verdrahten

Was regelmäßig gebraucht wird, kommt in einen Agenten. Der kennt seine Aufgabe und seine Quellen und muss nicht jedes Mal neu erklärt werden.

Läuft selten allein.

Die Fragen, die wirklich Zeit kosten, gehen über ein System hinaus. Was hat der Kunde geschrieben, was steht im Angebot, was sagt das Ticket dazu? Ein Agent mit zwei Quellen beantwortet das in einem Zug, statt dich dreimal suchen zu lassen.