Vertrieb und Kunden

Attio mit KI verbinden.

Attio lässt euch euer CRM selbst modellieren. Der Preis dafür ist, dass keine Standardauswertung passt, weil eure Struktur eure eigene ist.

Du bekommst die Datensätze zu einer Liste, die Notizen zu einer Firma, und die Frage beantwortet, welche Einträge unvollständig geblieben sind.

Kostenlos verbinden Demo buchen

Lesender Zugriff, EU-Hosting, kein Training mit euren Daten.

5 Anwendungsfälle für deine Attio-Integration:

01 Vertrieb

Eine Liste auswerten, ohne eine Ansicht zu bauen

Du fragst Welche Firmen stehen in unserer Liste der aktiven Gespräche, und was ist dort zuletzt passiert?

Die KI liest die Liste, die Datensätze dahinter und die Notizen. Die Ansicht, die das auch könnte, müsste jemand anlegen und danach pflegen.
- ATTIO_LIST_LISTS
- ATTIO_LIST_RECORDS
- ATTIO_LIST_NOTES
02 Vertrieb

Vor dem Gespräch die Notizen zusammenziehen

Du fragst Was haben wir zur Firma Wagner notiert, und was war der letzte Stand?

Sie liest die Notizen zum Datensatz. Der letzte Stand steht selten im Statusfeld, sondern in einer Notiz von vor drei Wochen.
- ATTIO_LIST_NOTES
- ATTIO_LIST_RECORDS
03 Operations

Verstehen, wie das CRM überhaupt aufgebaut ist

Du fragst Welche Objekte haben wir in Attio angelegt, und welche Felder hängen daran?

Die KI liest die Objekte mit ihrer Struktur. Wer neu ins Team kommt, bekommt das sonst mündlich erklärt oder gar nicht.
- ATTIO_LIST_OBJECTS
- ATTIO_GET_OBJECT
04 Operations

Die Einträge finden, bei denen etwas fehlt

Du fragst Bei welchen Firmen fehlt ein Ansprechpartner oder eine Notiz aus den letzten Monaten?

Sie liest die Datensätze und benennt die Lücken. Ein CRM ist nur so gut wie seine Pflege, und Lücken sieht niemand, solange niemand sucht.
- ATTIO_LIST_RECORDS
- ATTIO_LIST_NOTES
05 Führung

Den Bestand überblicken, ohne durch Listen zu klicken

Du fragst Welche Listen führen wir, wie viele Einträge stehen jeweils darin, und wo bewegt sich nichts?

Die KI liest Listen und Datensätze zusammen. Eine Liste, in der seit Monaten nichts passiert, ist entweder erledigt oder vergessen, und das ist ein Unterschied.
- ATTIO_LIST_LISTS
- ATTIO_LIST_RECORDS

In einer Minute verbunden.

1
Freigeben

In den Einstellungen auf Connectoren, Attio wählen, Freigabe bestätigen. Die Verbindung läuft über dein eigenes Konto und erbt deine Rechte.
2
Fragen

Attio steht ab sofort in jedem Chat zur Verfügung. Du fragst normal, die KI holt sich, was sie zur Antwort braucht.
3
Fest verdrahten

Was regelmäßig gebraucht wird, kommt in einen Agenten. Der kennt seine Aufgabe und seine Quellen und muss nicht jedes Mal neu erklärt werden.

Läuft selten allein.

Die Fragen, die wirklich Zeit kosten, gehen über ein System hinaus. Was hat der Kunde geschrieben, was steht im Angebot, was sagt das Ticket dazu? Ein Agent mit zwei Quellen beantwortet das in einem Zug, statt dich dreimal suchen zu lassen.