Vertrieb und Kunden

FreshBooks mit KI verbinden.

FreshBooks führt die Abrechnung und mit ihr die Liste der Projekte, für die abgerechnet wird. Wer wissen will, was gerade läuft, klickt sich durch die Oberfläche.

Diese Verbindung ist schmal zugeschnitten: Sie liest die Projekte und die Geschäftskonten dahinter. Damit beantwortet sie die Bestandsfragen, und die kommen im Alltag am häufigsten.

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Lesender Zugriff, EU-Hosting, kein Training mit euren Daten.

3 Anwendungsfälle für deine FreshBooks-Integration:

01 Projektleitung

Überblicken, welche Projekte laufen

Du fragst Welche Projekte sind in FreshBooks angelegt, und welche laufen noch?

Die KI liest die Projekte mit ihren Angaben. Der Blick, für den sonst jemand die Abrechnung öffnet, obwohl er nur eine Liste braucht.
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02 Finanzen

Klären, über welches Geschäftskonto abgerechnet wird

Du fragst Welche Geschäftskonten haben wir in FreshBooks, und welche Projekte hängen daran?

Sie liest die Geschäftskonten und die Projekte dazu. Bei zwei Gesellschaften wird regelmäßig über die falsche abgerechnet, und es fällt erst beim Steuerberater auf.
- FRESHBOOKS_LIST_BUSINESSES
- FRESHBOOKS_LIST_PROJECTS
03 Führung

Den Wochenstart ohne Anmeldung vorbereiten

Du fragst Fasse zusammen, welche Projekte gerade in FreshBooks stehen.

Die KI liest Projekte und Konten und legt sie als Übersicht hin. Zwei Minuten im Chat statt eines Logins, den man am Montagmorgen nicht machen will.
- FRESHBOOKS_LIST_PROJECTS
- FRESHBOOKS_LIST_BUSINESSES

In einer Minute verbunden.

1
Freigeben

In den Einstellungen auf Connectoren, FreshBooks wählen, Freigabe bestätigen. Die Verbindung läuft über dein eigenes Konto und erbt deine Rechte.
2
Fragen

FreshBooks steht ab sofort in jedem Chat zur Verfügung. Du fragst normal, die KI holt sich, was sie zur Antwort braucht.
3
Fest verdrahten

Was regelmäßig gebraucht wird, kommt in einen Agenten. Der kennt seine Aufgabe und seine Quellen und muss nicht jedes Mal neu erklärt werden.

Läuft selten allein.

Die Fragen, die wirklich Zeit kosten, gehen über ein System hinaus. Was hat der Kunde geschrieben, was steht im Angebot, was sagt das Ticket dazu? Ein Agent mit zwei Quellen beantwortet das in einem Zug, statt dich dreimal suchen zu lassen.